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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月27日，金融监管总局披(pi)露(lu)行政处(chu)罚信息公示列表(biao)，中银(yin)理财有限责任公司（下称(cheng)中银理财）因非标债权投资(zi)管理不(bu)到位，理财(cai)产品投资集中度、流动性不符合监(jian)管要求(qiu)，信息登记管(guan)理不(bu)到位等违法违规行(xing)为，被(bei)金融监(jian)管总局罚款1290万元。

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展望7月(yue)增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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