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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、据统计，6月29日，暂无A股上市公(gong)司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市公司(si)披露减持情况。