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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相(xiang)對均衡(heng)。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍌🍑💌👄，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥑，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🩰🍉🥦。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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