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2025年(nian)下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧(jin)张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆(dou)单(dan)产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存(cun)在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进(jin)入出(chu)口销售周期(qi)，关(guan)注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度(du)，生豬(zhu)齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年(nian)三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數(shu)據來(lái)看，一季度齣欄量環(huán)比增加(jia)，市場(chǎng)供(gong)給(gěi)(gei)壓(yā)力(li)昰(shì)豬(zhu)價(jià)(jia)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方(fang)面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主(zhu)要(yao)方向。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🩲，第一，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉💋👅🌽，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥔🥕，对短期市场或有扰动。第三👡😠🍋😡😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍓💟，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后🩰👙🥾，A股权重板块上涨🍍🧄👠💞，市场风险偏好整体回暖🍊🍎🍌💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔，成长价值风格或相对均衡😈👠💖。

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1、上周，工业硅期货延续涨势，实现“五(wu)连阳(yang)”，价格重回8000元(yuan)/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅(gui)期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周(zhou)上涨6.78%。

2、值得关注的是👗💗🥭🥕，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🥿🍑。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👿🤍🩳👢🍄，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。