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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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本(ben)周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入(ru)283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通(tong)净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股(gu)通(tong)净流入148.92亿港元。

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另(ling)一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年(nian)下半年出(chu)口基数较高，同时(shi)今年上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)出现了抢出(chu)口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当(dang)前(qian)的货(huo)物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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