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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍇💋👚，但美对我加征关税仍有30%🥬👗💝，抢出口退潮后👢🤬，出口预计将震荡回落🍌🧄🌽。5月社零同比大幅增长6.4%👜，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💛🍄，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍉👛👜😡。

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2、需求方面：炼化(hua)端，近期有报道称燃料油消费(fei)税返还比例或将上调(diao)至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低约80美(mei)元(yuan)/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下(xia)半年国内高硫原料需(xu)求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于既无原油进(jin)口配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益(yi)。此外，进口需求(qiu)的实质性提振或需(xu)待裂解价差回(hui)落。发电端，中东(dong)、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求(qiu)显(xian)著增长，沙特仍存在超过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源和高硫的双重冲击。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年(nian)，公司(si)作为有限合伙人出(chu)资(zi)1.6亿元参(can)与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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1、據(jù)媒體(tǐ)此前報(bào)(bao)道，擧(jǔ)報女子姓曾，係(xì)四川省(sheng)成都市雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日晚，曾女士在網(wǎng)上(shang)髮(fà)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報前公公尹(yin)某光、婆婆漆某華(huá)(hua)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製內(nèi)人員(yuán)的正常收入，引髮廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)註。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或(huo)次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性累(lei)库，库存季节性规律有所减弱(ruo)。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企(qi)业(ye)库存压力仍偏高(gao)，且不排除进一步(bu)累库风(feng)险。但(dan)若(ruo)出口或需(xu)求出现超预(yu)期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。