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中国人民银(yin)行与人民币：人行(xing)“适度宽松”的货币(bi)政策基调仍(reng)在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏(zou)或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波(bo)动对人民币的影响；二(er)是内部来看，财政政策边际变化；三是企业(ye)结售汇行为与央行中间价(jia)调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关(guan)注其(qi)升值机(ji)会。

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1、6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商(shang)品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧅，但流动性存在结构性支撑托底市场🍋🍅🥒😻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟🌽。较上月配置变化🧄🥻💔💯😡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗、工程机械💕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥥💖，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦👠。