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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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紫光国微(wei)：2025年6月(yue)27日，公司通(tong)过股份回购专用证(zheng)券账户以集(ji)中竞价交(jiao)易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👄👠，科创50指数下跌3.5%💓💖👠。风格指数方面😻，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💟，表现相对较好👝🍍🥭。消费龙头跌幅较大。

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流(liu)动性1500股票池中，本(ben)周(zhou)表现较好的(de)因子有单季度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🌽💖🍓👅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👚👅👛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍉👠🥻、33.4%😡👡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬🥥、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥥，业绩有望改善🥝🩲💖。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及(ji)电子专(zhuan)用材料制造项(xiang)目”（以下简称“募(mu)投项目”）已于2024年12月进行了试生(sheng)产。截(jie)至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生(sheng)产(chan)，已(yi)完成对生产(chan)工艺、机器设(she)备的(de)安装调试，相关生产线已(yi)于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后，将新增特种单体及专(zhuan)用助剂总产能(neng)12.05万(wan)吨(dun)/年。