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1、本月(yue)市场的快速(su)反弹之(zhi)际，投资者(zhe)持续关注全球(qiu)贸易谈判的震荡 —— 这可能(neng)迅速左右市场情(qing)绪，并对本(ben)轮涨势的持续性构成(cheng)威胁。尽管如此，6 月的飙升反(fan)映出投资者的乐观情绪，他(ta)们(men)对特朗普**最(zui)严(yan)峻(jun)的(de)关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。