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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍏。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🩲。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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