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房(fang)地产(chan)投资(zi)跌幅继续扩大。需(xu)求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房(fang)销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与之相配套的各类政策尤其融资政策尚(shang)未明晰(xi)，对房企(qi)资金有明显影响。此外，从产业(ye)链来看，现房销售使得房企拿地(di)开发更加谨慎(shen)，加大土(tu)地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政(zheng)压力。4月政治局会议(yi)提出加(jia)力实施城市更新行动，后续关注重(zhong)点在于城市更新的资金能(neng)否有增量支持，以及关注与房地产发展新模(mo)式相适配的融资制度(du)的出台。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績(ji)改善(shan)方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)(pan)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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下半年美(mei)国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性(xing)对(dui)美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济(ji)预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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