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人民财讯6月29日电，当地(di)时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规模税收与(yu)支出法案(an)将在(zai)未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💟👠🍉🍄🍇、估值高分位，下跌风险较大🤬💟💓。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷💛。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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下(xia)半年抢出口力度料将(jiang)减弱。从出口相关数据来看，5月(yue)新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月(yue)出**货值的大幅回落从库存(cun)端对(dui)“抢出口”的支撑(cheng)下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋🍉💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿🥔。具体来说💟，第一🧄，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋👅👙，市场交易和增量资金层面🤍🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏😻🍑，市场风险偏好整体回暖🤬🥝🥭🩰。行业选择层面😻😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🥻🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥾🥭🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠🎒、医药生物（化学制药）🥕🥔💛🍆🧄、国防军工、有色金属（工业金属🥑、贵金属👡、小金属）、计算机等💌👛👠。赛道选择层面🥥💕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩱🥿💕🥝、创新药。

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1、在(zai)集聚区建设(she)推进会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国**司、华(hua)山(shan)医(yi)院签署了集聚区共建协议。支持(chi)脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转(zhuan)化重点(dian)实验室揭(jie)牌，华山(shan)医院脑机接口(kou)临床试验与转(zhuan)化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接(jie)口(kou)锦标赛正式开赛，司(si)南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证(zheng)平台、脑(nao)机接口产(chan)业联盟长三角(jiao)产(chan)业创新中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机接(jie)口未来产业基金矩阵发(fa)布(bu)。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高(gao)景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。