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部分辳(nóng)(nong)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)(jia)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)較(jiao)高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足😡🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘👢🥒，TMT逆势改善🍉👞，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦👡，TMT制造业同比增幅扩大👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦，半导体🍓💓、光学光电子🍅🧄🥻🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🥑💓🌽🍊👅，业绩有望改善🥬💞🍒🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品👛、家电💋💌👙🍏😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🩰、燃气、电力、农化制品🧄💛💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善💋。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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尽管白宫近来始终坚称🩱，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🍌🍋💟👞。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技(ji)资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也(ye)增强(qiang)了市场信心，尽管受关(guan)税风(feng)波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。