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尽管中美经济周(zhou)期处在不同的(de)位(wei)置，但关税(shui)冲击带来的不确定性正(zheng)使得这两个(ge)全(quan) 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中国出口(kou)压力和 美国(guo)经(jing)济压力在(zai)三季度后期(qi)逐渐明显，四季度国内有望出现(xian)更多增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息(xi)概率上升。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥿🍄🍓🥥，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥬👿。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👝😠，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍍👜🍆👠。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥭，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥿🥻🥬。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差😻🥕🍊🩰，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥭💓，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。