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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看,财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性,使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian),从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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2、在企业盈利改善、产(chan)业趋势(shi)纵深推进的背景下,市场终(zhong)于突破(po)了“扭(niu)亏阻力位”。此时(shi),市(shi)场普(pu)遍进入浮(fu)盈的状态,此时,投资者(zhe)心态从扭(niu)亏为盈(ying),转变为对未来更(geng)多(duo)盈利的期待。由于转为盈利状态后,投资的(de)信心将会持续提升(sheng),投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入(ru)力度——可能是直接买(mai)股(gu)票、融资买股票或者买基金。
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