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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🍇👡，市场可能会呈现指数突破上行👠💌🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🩳🥭，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻😻💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面🩰🤬，目前利率仍处于较低水平🧡🥦🩱，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥒🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💕，类似现象在2020年也出现过👡🥔，我们称之为牛市阶段II💯🍍。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加(jia)，个(ge)人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资(zi)余(yu)额(e)也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以推动指数上行较大的(de)幅度(du)。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

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付(fu)倍(bei)佳(jia)：上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)(quan)重(zhong)分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)(yun)行。

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2、开源证券原计划通(tong)过IPO募集资金40亿元(yuan)，用(yong)于优化升(sheng)级传统经纪业务；全面提(ti)升投(tou)资银行业务实力；加强对(dui)证券自营业务的(de)支持；提升研究业务竞(jing)争(zheng)实力；加大对资产管理业(ye)务(wu)的投入；加大信息技术建(jian)设的投入，提升数字服务能力。