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我们认为👚💟🩰，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥕🩳🥿，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍌🍅，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘🥕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👅🥬🥑💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕🍌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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我们也可(ke)以通过基金季(ji)报的方式分析国(guo)内公募基金港股持仓的(de)偏好与演变(bian)。截至一季度末，内(nei)地(di)主动(dong)偏股(gu)型基金港股(gu)持仓占其股(gu)票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续(xu)这部分投资者的(de)“子弹”可能没有(you)想的那(na)么多。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍄，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👅💔。在回报率逻辑持续强化的背景下🥾🌽🩲😡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍍🍒。

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1、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市💝💖，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年🥔💋💓👙👘，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场💟。

2、在核心产品的带动下👞，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近👗👙🍇。6月份👝，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🥻😻😠，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元😡🥔🩳🥕。