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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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同日，中国(guo)稀土还披(pi)露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理(li)闫绳健因工作原因，提请(qing)辞去公司总经理职务(wu)。辞职后，闫绳(sheng)健继(ji)续担任公司党委(wei)书(shu)记、董事等职(zhi)务，聘(pin)任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记(ji)、副董事长，广西国盛稀土新材料有(you)限公司董事，中稀(xi)（山东）稀土开发有(you)限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开(kai)发有限公司(si)党委副书记、董事、总经理。

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然而2023年下半年至今，一级市(shi)场的政策(ce)环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场(chang)进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新(xin)低。

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6月(yue)28日，深(shen)交所发行(xing)上市审核官网显示，开源(yuan)证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第2家宣布(bu)终止上市的证券公司。

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1、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月步入尾聲(shēng)(sheng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)(kuang)也(ye)即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日(ri)，公募(mu)基金年內(nèi)分紅金(jin)額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的(de)927.18億(yi)元(yuan)增長(zhǎng)37.47%。