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A股换手率🍉、成交额上行。截至6月27日🎒👄🍆，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥾👡🍓；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占(zhan)优。

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在此過(guò)程中，風(fēng)雲(yún)變(biàn)幻，浪潮激(ji)盪(dàng)，消金(jin)公司行(xing)業(yè)格(ge)跼(jú)數(shù)度洗牌：起初(chu)北銀(yín)消金與(yǔ)捷信(xin)消金憑(píng)借線(xiàn)下佈(bù)跼佔(zhàn)據(jù)先機(jī)(ji)，之后招(zhao)聯(lián)消金、馬(mǎ)上消金通過押註線上業務(wù)后來(lái)居(ju)上(shang)，再徃(wǎng)后，螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)消金依託(tuō)深厚的存量業務基礎(chǔ)很快稱(chēng)王。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥬🥻🍓👿，其中资源品板块原油🧡🥥、多数工业金属价格上涨💕😡💛💛🥒，中游制造领域工程机械销售放缓🍎💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚👡🌽👙😻。

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1、消息面上🥕，据环球网消息，美媒日前放风称😡🥦🍓💔，美国商务部官员已通知台积电🩰🍓、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免👿。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思(si)维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。