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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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2、据悉，美国财政(zheng)部长贝森特当日(ri)早些时候(hou)表示，尽管鲍威尔的任期将持续到(dao)明年5月，但美国**可能(neng)最早在今年10月提名(ming)继任者。