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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👛🩰，外需维持韧性增长🥥，重卡受益于国四淘汰💛🍓、新能源替代等，销量边际改善🍉💝👛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙😠🥝，下游需求旺盛，产能延续去化🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善💘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥒，特斯拉Optimus量产在即💯🍓😠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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那么此时💓💖，市场选择的共性特征🩰🥥🩱，就是在那个时代盈利增速相对较高🧄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥾。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👛💛🧅🍅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💌😠🍑🥦。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑👿。

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而在国内方面🌽，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍍🧄，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上(shang)海港(gang)口集装(zhuang)箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本👡🥝🍎，连续15年战胜指数🍎🥕👡，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了😻💕👢？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了🥕💓🥕🍄，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头💟🥝。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓🤬，关键是错的时候千万不要损失太大🍌👝🍊🩱，这涉及安全边际👞💛。

2、“未来，公司将进一步优化资产筛选标准👡💘🥔，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🧡🧡，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度💝🥒🥭👅🍄，构建多元化的资产配置体系🥑，提升投资收益🥻，同时更好地服务实体经济💓。”建信理财相关负责人表示💞💗👡🍅。