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澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在(zai)巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)(hui)議(yì)首次(ci)在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的(de)所在地(di)擧行。您(nin)希朢(wàng)(wang)本次會議(yi)在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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近(jin)年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字(zi)化(hua)技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等(deng)。德(de)固特虽在传统业务领域表(biao)现出色(se)，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化(hua)转型的(de)突(tu)破成为必然(ran)选择(ze)。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技(ji)术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样(yang)的背景下，德固特将目光投(tou)向了在数字化领域深(shen)耕的浩鲸科技。

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表征(zheng)国防军(jun)工板块整(zheng)体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高(gao)！

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发(fa)力和AI产(chan)业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。