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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👜、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥦🩱。通信、有色👜、非银、电子、军工领涨。

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1、基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数(shu)8.4万只，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。