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在流动性和增量资金方面🍓🎒🍋，目前利率仍处于较低水平💗💗🍒，资产荒趋势依然存在🍆😻🩳😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍎🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段Ⅱ👚。

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展望下半年，在基本面有(you)待进一(yi)步修复以及关税(shui)不确定性仍较(jiao)高的背景下，仍需关(guan)注国内政策应对，货(huo)币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力(li)的节奏。10Y 国债收(shou)益率波动区(qu)间或(huo)在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美(mei)元(yuan)指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒(zan)动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店(dian)里张望几乎都(dou)是人。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期(qi)落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部(bu)分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行(xing)業景(jing)氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域(yu)。具(ju)體如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍑🍑🧡🍑🎒，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥑🍈💘，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🤍🥝。或者推出新的板块🍄；例如2009年推出创业板🍍💓👡💝🩲、2019年推出科创板💌🍏。