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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的(de)負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率最高(gao)不超過(guò)24%；而(er)至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中于有息(xi)負債，有息負債率(lv)高達(dá)42.33%。

2、行(xing)业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”