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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消(xiao)费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工(gong)业协(xie)会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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