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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍌，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲💗。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔👝，ROE增速约为14%👠👄🥑。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💟👘，ROE增速约为11%。因此💘🥥👞👗，我们认为👠🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥥😈🍇👿🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👜🧄💔👜🍈。

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证监会对海润所(suo)为金(jin)洲慈航集团股份(fen)有限(xian)公司（曾用名金叶(ye)珠(zhu)宝，以下(xia)简称“金(jin)洲(zhou)慈航”）重大资产重(zhong)组(zu)项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案(an)调查，发现海润所(suo)出(chu)具的文件存(cun)在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉(mian)尽责。涉案项目总负责人(ren)张圣怀，项目签字律师张亚全、何东(dong)旭为直接(jie)负责的主管人员(yuan)。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕(bu)捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于(yu)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦段的上(shang)漲收益(yi)。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至(zhi)2025年6月27日，該(gai)指標最(zui)近一週(zhou)小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比指標目前高(gao)于(yu)60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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付(fu)倍佳：全(quan)年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估(gu)值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资(zi)产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、1💌👅🍅🥔、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥬💓👘💗，目前个别装置稳定性仍有待提升🥿，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🩰💕👡、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👅👝👞🍉💗。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部👡🍑💔、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。