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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性💖🥿🥒💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👿👗👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍇💘😠🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🩱，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🥻👡，我们称之为牛市阶段II😡🩱🥾。风格方面💟🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。