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赵宪成：上半年🥥，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍒💌🍓👞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💔🥦🍓；第二轮发生在二季度👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👄🧡，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🤍🤍，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑🥻🥿。

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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化👠。（2020-10-10）

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1、权益(yi)市(shi)场方(fang)面，前海开源基金首席经济学(xue)家杨德龙(long)表示，展望(wang)下半(ban)年，影响市场的(de)不确定因(yin)素正(zheng)在减弱，而支(zhi)持(chi)市(shi)场回升的信心越来越强。

2、配置方面(mian)，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。