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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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3😻🥔💋🤬、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🥔，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中💔，尽管终端和电池端表现出明显增幅💗👘👘，但海外需求疲软👙，三元产业链整体出口均有放缓👚，同时🩰，国内三元电池装机同比放缓🍓👄。下半年尽管在政策驱动的背景下🤬🥝🥕🍑，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱(ruo)势的核心(xin)因素(su)仍在于终端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓慢、深加工(gong)企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在国家补贴政(zheng)策支撑(cheng)下，订单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性(xing)好转，但房地产新开工面积(ji)近两年负增长状态(tai)仍(reng)将抑制玻璃(li)长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而(er)目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)(shi)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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