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没有欢送(song)仪式,何涛最终独(du)自一人离开他参(can)与创立的小鹏汽车(che)。他特地晚(wan)上去,腾空办公(gong)室、移出人(ren)事关系,清扫(sao)在此间的所有痕迹。有人(ren)曾(ceng)提议送别,“那太(tai)尴尬”,他猜(cai)测不知情(qing)的员工怎么想,“他跟何小鹏闹掰了、跑了,怎么还欢(huan)送?”
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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票,引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新(xin)常(chang)态,总需(xu)求增速结束三年低迷和下行,进入增速稳定波动率降低的新时代(dai),A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai),在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下,无风险利率持续下行(xing),此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛,以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据(ju)估算,沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走(zou)势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之(zhi)下,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大,是重要的选股方向
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