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日前，中国人民(min)银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货(huo)币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量(liang)和结构双重功能(neng)，加大货币财政政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长和物价处于合(he)理水平。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💌🥔，市场快速反弹时🍌🍑🍆🥕，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥻👡🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🩱、消费🩰🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💔🤍👛，预计下半年总需求仍将保持平稳👘😠🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲👅🍏💛，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍄🍊。

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弄堂门(men)口(kou)随意(yi)贴着一小块绿色的海报(bao)“繁花(hua)书房”，三(san)年后海(hai)报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春(chun)天的开业仪式(shi)很隆重，小镇历(li)史(shi)上可能从(cong)来没涌进那么多人，一(yi)身白色衬衫的许(xu)知远在隔壁的小广(guang)场(chang)四处走动，他几年(nian)前拍的《十三邀》记录(lu)下了未修缮前(qian)金家老宅的原始面貌，镜头里(li)他和金宇澄坐在(zai)那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人(ren)来人往中招呼着大家，接(jie)受着一波波采访。

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1、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债(zhai)率”这一关键指标，并明确指出(chu)：“2022年以来，至(zhi)纯科技的(de)有息(xi)负债率提(ti)升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍋🍓。