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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化(hua)工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🎒🍉👞🍍🥑，多晶硅价格阶段性承压👙💘💞🩰，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨😠😡🤍。策略方面🍒🥭，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需(xu)“两新”政策支撑(cheng)，出口维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后(hou)扬；铁矿供应压力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行(xing)压力；铁合(he)金成本拖(tuo)累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、从目前(qian)基本(ben)面的趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领(ling)域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即(ji)将到来的业绩(ji)披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新(xin)的稳(wen)定需求的措施(shi)。近(jin)期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。