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此前的6月24日，中国稀土公告披(pi)露(lu)，公司于近日收到非独立董事杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告，辞职报告(gao)自送达董(dong)事会(hui)之日起生效。杨国安因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委(wei)员(yuan)会的相关职务，董贤庭、郭(guo)惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关(guan)职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在(zai)公司(si)担任任何职务，其确(que)认与公司董事会无不同意(yi)见，亦无任何(he)其他(ta)事项需要提请公司股(gu)东关注(zhu)。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠(die)加美(mei)联储(chu)官(guan)员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能(neng)性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规(gui)模(mo)税收(shou)与支(zhi)出法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗(hao)时(shi)数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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