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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🩱👛💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💟👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍉🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💋🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍊🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🥦💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍊💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😈，南向资金净流入283.81亿港元🎒🩳👠👗🧄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍄🌽。

2、而如中际旭(xu)创(chuang)、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部(bu)客户保持深(shen)度合作(zuo)的优(you)秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一(yi)步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件。