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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🌽🍆🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦💝🤍👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍎🍇👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🩰🩳💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II👢👄🩳🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👅🍍👢🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利(li)，将(jiang)陆续看到库存(cun)和(he)现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回(hui)过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内(nei)亚事件之(zhi)前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但(dan)几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化(hua)且实际量(liang)级或低(di)于公布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间(jian)下沿看(kan)矿价）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💯。Wind数据显示🩳😠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😠💟😻。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝。因此，我们认为👡🧅🍓💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥬。

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