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展望下半年(nian)，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一(yi)定程度上弥补部分需(xu)求减(jian)量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象(xiang)空间。制(zhi)造业中白色(se)家电、汽车等板(ban)块面(mian)临边际走弱(ruo)趋势(shi)，需(xu)要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限(xian)产落实节奏尚未有(you)定论，目前核心因素仍在于下游需求(qiu)韧性和炉料(liao)供给增量。按(an)当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半(ban)年产(chan)量预计窄幅波动。

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