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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律(lv)法规明确的特许证券期货活(huo)动。即(ji)非(fei)法(fa)主体(ti)实质(zhi)上从(cong)事了证券期货活动，常见的非(fei)法证券期货活(huo)动类型主(zhu)要包括非法证(zheng)券期货投资咨询、场(chang)外配资等。”吴巨龙表示(shi)，广东证监局将继续落(luo)实中(zhong)国(guo)证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期(qi)货活动。一是持续开展形式多样、丰富(fu)多彩的防非宣传活(huo)动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法(fa)活动；二是做好前端监(jian)测，依托(tuo)省地方(fang)金(jin)融风险监测防控平台，同时督促证(zheng)券期货经营机(ji)构加大涉非线索监测(ce)力度，及时汇总涉非线索、做好分析研判；三是从严打击非法证券(quan)期货活动，及时开展核查(cha)处置工作，并协调网信、通管等部门清理(li)涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推(tui)动刑事打击(ji)等。

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