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▶ 结合工业企业盈利🍓、库存周期、合同负债增速👙、二季度行业中观景气度等维度💖💯🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域💗💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电👗💯、家具🩳🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍎🤬；

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这组(zu)成了一个有些特殊的创始团队：三个有(you)技术、有想法(fa)、没资源的年轻创(chuang)始人（杨(yang)春雷 2017 年退(tui)出），当时(shi)还当不好 CEO 。一个有想法、有资(zi)源、有经验的(de)投资人，但当(dang)时不想做真正(zheng)的 CEO。

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结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创(chuang)板ETF，中(zhong)证500及上证(zheng)50ETF小幅净(jing)申购。

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下(xia)圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中(zhong)證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)(xiang)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)(shu)的超額(é)收益。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💘🥑，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩳💋。根据维深预测🥒🥻🍈🥑，随着更多品牌厂商的加入🍊🧡，以及AI智能眼镜产品落地🩲🍅，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👝🩲🍋。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💖💗👿😠，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。