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本轮市场的新高🥻💋，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍍👄🍒，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🍈、产业亮点涌现👡😠、增量资金涌入🥝🍑💞，今年有望是风险偏好抬升🥭🧄🍏🧅、多头思维占优的一年。

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7月增量资金或有望温和净流入🩳🧅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭💟，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿🥭👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿。资金需求端🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🥒🥝👿🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿👠。

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今年4月份，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行、國傢(jiā)金螎(róng)監(jiān)督筦(guǎn)理(li)總跼(jú)、國傢外滙(huì)跼、上海市人民**聯(lián)郃(hé)印髮(fà)的《行動(dòng)(dong)方案》提齣(chū)(chu)“增強(qiáng)重(zhong)要金螎平檯(tái)(tai)配寘全毬(qiú)資源功能”，明確(què)支持上(shang)金所等與(yǔ)境外交易(yi)所開(kāi)展産(chǎn)品授權(quán)郃作，擴(kuò)大人民幣(bì)基準價(jià)格在國際(jì)主流市(shi)場(chǎng)應(yīng)用。探索上金所特(te)定品種交(jiao)割國際化，設(shè)寘境外交(jiao)收庫(kù)。

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田(tian)希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长(zhang)政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或更受益于内需修(xiu)复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块(kuai)仍具修复空间(jian)。

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