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“我认为(wei)我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说(shuo)。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多数(shu)投票成员(yuan)并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成(cheng)为政策转向的节点(dian)，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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我们认为👙👅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡👘🧡，构成牛市的核心区间🥭😻。近期A股向下力度弱👡🍓👘🩱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👢😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡💞👢。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾🥾🥕💯，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅🍆。

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唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率(lv)；三是若(ruo)产业(ye)层面释(shi)放价值的过程阶段性(xing)低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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