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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄👿。第二，外部流动性方面💝🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻👝🍑🥥，关注7月政治局会议的表述变化😡🍋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡💛🍒🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡💘💛👙。

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1、复盘来看🍅🥔，本周创业板人工智能日日收阳🥒💝💛，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💟。消息面上👜🥝👗，摩根大通研报指出👄🍉🩰，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👛💋💘，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💗🥑💛。

2、从行业表现层面💖🍍👅，政治局会议后行业上涨概率相对较高😻。会议前两周💖，化工🥦👙、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍎🩲；会议前一周🩲🍇💋👢，建筑材料👚💯🤬、轻工💞、家电上涨概率相对较高。会议后一周👗，军工、农林牧渔、建材🧄、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👢🌽👢、环保上涨概率相对较高💖。