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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者👘，包括个人投资者和机构投资者💞。

2、自2023年下(xia)半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。