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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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付(fu)倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美(mei)联储降(jiang)息节点，国内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍊。包括磁谷科技、秦港股份🥾、久日新材、通用股份🍓🍍、亿华通🤬😈🥿、新乳业🍎🥭、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💕🥿。

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