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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🎒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👡🍑。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥥🍑🥑🍇，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5 月集成电路出口金额同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大，进口(kou)金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三(san)个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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