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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波(bo)动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处(chu)于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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