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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季(ji)度(du)维(wei)度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。