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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月份南华(hua)工业(ye)品价格(ge)月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下(xia)行。