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从去年三季度以来👅😠，无论是个股还是基金🥾，赚钱效应在进一步强化，今年以来🩲🍈😠，个股涨幅中位数达到8.5%🩲；偏股基金（股票🩲、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎🌽💯。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👄👿💯，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥭，从而使得指数进一步的加速上涨💝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度看，沪(hu)深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数(shu)横截面波动率处于近半年中下(xia)分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率(lv)处(chu)于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一(yi)般(ban)。

2、德福科技：近日，公司(si)全资子(zi)公司九(jiu)江德福销售有限公司分别与(yu)全球某光伏组件行(xing)业头部企业和全球某(mou)消费电池行业头(tou)部企业(ye)签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。