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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。